2月28日,周六福珠宝股份有限公司(以下简称:周六福)在深交所主板披露招股说明书(申报稿)。公司拟公开发行股份不超过6,000万股,公司股东不公开发售股份,公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10%。保荐机构为中信建投证券股份有限公司。
据乐居《预审IPO》查阅,公司集珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营为一体,主要运营“周六福”珠宝品牌,主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰和其他首饰。
财务方面,2019年至2021年,周六福实现营业收入分别为22.73亿元、20.82亿元、28.29亿元;归母净利润分别为4.03亿元、3.86亿元、4.29亿元。另外,2022年上半年,周六福实现营收13.8亿元,归母净利润3亿元。
报告期内,加盟商收入分别为17.9亿元、13.3亿元、15.5亿元、6.2亿元,三年半从加盟商处赚了53亿元。
招股书显示,周六福从加盟商处的收入主要包括:产品销售及服务费(品牌使用费、特许经营费)。其中,服务费的毛利率分别达100.00%、99.33%、99.87%、99.97%。
此前,监管要求周六福详细披露加盟模式下品牌使用费收入占比高、毛利率接近100%的原因及合理性。