2019作为ar元年刚落下帷幕,ar市场却依旧风起云涌。相比vr蓬勃的发展,ar市场机遇虽多,但也布满荆棘。vr陀螺将结合2019年ar市场的相关数据报告,在本篇文章分析ar头显眼镜形态市场当下情况。(本文仅探讨ar眼镜形态,不包含基于手机ar)
硬 件
1、新品大幅增加,传统企业入局
从2019年开始,ar硬件以“井喷”之势袭来,除了微软、谷歌等巨头推出新的迭代产品,很多ar硬件创业企业也推出全新的产品,而最值得关注的是,在ar元年的影响下,大多原本并非ar公司的传统企业也都纷纷开始入局,并发布旗下的ar眼镜或概念产品。
例如vivo和oppo等手机企业在2019年都发布了自己的ar眼镜产品:vivo在2019年6月在mwc上展示了vivo第一款ar眼镜;oppo则在2019年12月发布了自研的ar眼镜。手机厂商入局并非巧合,苹果将要推出ar硬件的传闻已久,库克多次在发言中提及对ar未来潜力:“ar是未来10年下一个划时代的产品”、“ar将改变世界”……
国内手机巨头华为也多次对外表态,正在大力研发ar。目前华为的ar硬件虽然尚未发布,但软件算法的部分却持续在更新,包括ar sdk,内容开发者生态等。
除了手机厂商之外,一些传统领域的企业也陆续加入进来,针对各不同场景推出不同的形态。如汽车厂商宝马也在2019年宣布推出ar智能眼镜tsaravision,用以提高汽车检测维修效率。还有专门用于飞行员的sa photonics pilot vision ar眼镜,用于游泳场景的form swim goggles和imaginationa factory swimar。
由此可见,越来越多企业开始进入ar市场,硬件企业也呈现出百花齐放的状态。尽管ar眼镜对于很对企业来说不是战略布局,但是随着他们的加入,ar眼镜在市场上的声音和关注度却得到了大幅提升。
2019年至今ar产品一览:
2、消费端ar的新一批“勇者”
2012年,google第一款ar眼镜原本计划面向消费端,然而,当时的硬件形态和体验、市场环境等证明消费端在那个阶段并不可行,因此,谷歌也及时调整方向,转向了行业端。
数年后,名声大噪的magic leap第一款产品正式发布,同样,magic leap也将重心放在了消费端,拥有数十亿美元融资作为后盾,magic leap一直在致力于构建自己的消费端内容生态,除了硬件研发之外,在开发者支持、内容开发上都投入了不少精力,并成功聚集了一批优秀的ar内容开发者和ip作品,包括愤怒的小鸟、星球大战以及weta工作室开发的《dr． grordbort’s invaders》等。
当然,magic leap的消费端战略并不顺利,2295美元高昂售价、匮乏的内容生态,原计划magic leap one第一年10万销量目标,结果上市半年销量仅6000套左右,magic leap更是负面频出,抵押专利、离职……昔日的明星光环在此时反而成为枷锁,被牢牢锁死,之后magic leap也不得不将战略重心转向企业,以求生存。
巨头两次在消费端的挑战都以失败告终,然而在2019年,借助5g之风,ar眼镜消费端硝烟再起,迎来了新一批“勇者”。
多家硬件厂商推出定位c端消费市场的ar产品,nreal、影创、太平洋未来、mad gaze等。与谷歌、magic leap不同的是,新一批面向消费端的产品形态发生了变化。
在高通的推进下,手机+ar眼镜的分体式形态成为了如今的主流形态之一。分体式设计有效减轻了眼镜的重量,而且使用手机作为载体,即插即用使入门门槛大幅降低,同时手机上庞大的内容生态也为ar眼镜带来了更丰富的体验。
除了硬件形态变化之外,5g时代下运营商成为了最强的推动力,为ar提供了有力的宣传推广、销售渠道,同时,运营商也致力于内容生态的建设。比如,日本通信运营商ntt docomo向magic leap投资312亿日元(约2．8亿美元)资金,并取得该设备在日本的代理销售权。nreal light在联通400家线下5g体验中心试点展示,此外,nreal还与日本kddi、韩国lg uplus、德国dt、英国ee等全球运营商合作,推出5g+ar应用方案。
资 本
2019年ar的资本市场表现也可谓相当活跃。根据vr陀螺的2019年度融资报告,2019年融资共204笔,其中81笔流入vr领域,占比40%,融资额达53．2亿。而76笔流入ar领域,占比37%,融资额达到128．9亿,远远超过vr。
相比2018年,市场对ar的投资出现了明显的增长,尽管ar融资笔数略输于vr,但是实际融资金额却非常突出,大大超过了vr的融资额。其中,有28笔投资流入ar应用,在ar领域中占比37%。13笔投资投给了ar技术,占领域的17%,11笔投给了ar硬件,占领域的15%。
2019年至今单笔额度超过1亿元的ar融资事件:
亮风台在ar营销领域获得1．2亿元b+轮融资,myeg capital、活水资本等境内外美元和人民币基金,老股东纪源源星资本、美图公司追加。
niantic在ar游戏方面分别融资1．9亿美元和2．45亿美元,由风险投资公司ivp领投,axiomatic gaming、battery ventures、causeway capital management、crv和samsung ventures参投。
全息技术方面,积木易搭获得亿元a轮融资,由投控东海、炼金术联合领投,睿鼎资本等联合跟投。
light field lab获得2800万美元投资,来自博世风险投资及taiwania capital领投,其他投资方包括三星,verizon ventures,康卡斯特等。
在ar眼镜方面,realwear获得8000万美元b轮融资,工业自动化厂商泰瑞达领投,投资集团包括bose ventures,qualcomm ventures llc(qcom),kopin corporation(kopn)和来自摩根大通(jpm)的私人银行。
magic leap获得312亿日元来自ntt docomo的投资。
nreal先完成1500万的a轮融资,顺为资本、华创资本、新松公司和爱奇艺参投。接着nreal完成光大控股新经济基金团队领投,爱奇艺,华创资本,顺为资本跟投的1600万美元a+轮融资。
智能眼镜厂商north也得到亚马逊,fidelity和英特尔投资的4000万美元(可转换债券过渡性融资。)
在光波导方面,waveoptics获得歌尔参投、robert bosch vc、ip group、戈壁创投和新加入的投资方hostplus金额为1300万英镑的c轮融资。
digilens也在c轮获得5000万美元的udc ventures、三星创投、《pokemon go》开发商niantic、大陆集团、索尼创新基金,以及三菱集团旗下diamond edge ventures领投的融资。
mojo vision在ar技术方面完成5800万美元b轮融资,由gradient ventures、advantech capital、hp tech ventures、motorola solutions venture capital、bold capital partners、lg electronics、kakao ventures和stanford startx共同投资。
杭州易现先进科技有限公司得到元禾原点领投,新湖智脑、头头是道等跟投,网易为原始股东持股亿元首轮融资,用于开发ar+ai平台。
ar在2019年无疑是投资热点,而这背后的推动因素就是是5g技术的出现,这个信号让资本对ar市场反应积极。
资本在2019年也明显流向ar应用的开发,无论是b端c端的行业应用都在逐步落地。这意味着ar眼镜开始正式应用于更多不同的场景。
应 用
1．消费端
尽管c端市场起步依旧艰难,但是手机的普及降低了消费端的入门门槛,推动ar头显产品普及。当下分体式ar眼镜已经是主流形态,而手机不仅降低了消费端购买成本,同时也降低学习门槛。用户只需要购买ar眼镜便可以通过已有的手机串联眼镜进行ar体验,而手机的操作并不复杂,因此体验ar不是一个全新的操作模式,而是基于已有的技术上搭建的一套使用方案。
在内容方面,过去几年发展中,智能手机已经拥有了完整庞大的内容生态,分体式能够嵌入手机的内容生态,配合运营商线上线下渠道推进,用户更容易接触并使用ar产品进行体验。
虽然手机为ar带来了内容生态,但正如2016年蛋椅上体验的过山车、大摆锤一样,这些内容虽然能够观看或者简单体验,但实际上并不能将ar、mr应有的价值和魅力展现出来。
在c端内容生态投入比较大,且内容比较优质的,除了已经上线了19款内容的magic leap平台之外,国内mr眼镜企业nreal也聚集了数千名开发者构建内容生态。
而现阶段较为完整的ar内容屈指可数,如《invaders》、《create》等,是笔者印象较深的产品,然而也是2018年的老产品。
《invaders》视频:
ar眼镜在c端应用仍处于起步阶段,2019年在内容产品上并没有太大亮点,反而在软件系统层开始有了一些新的发展。
海内外多家企业开始注重系统底层开发,尝试打造一个更加标准化的ar眼镜系统平台。facebook早前宣布自主研发vr/ar操作系统,并通过其硬件产品构建facebook的生态模式。而国内ar眼镜厂商nreal在年初ces 2020上发布其3d操作系统“星云”,亮风台和影创也在投入开发ar平台和软件。
国内睿悦nibiru则凭借之前在vr硬件系统平台的经验,顺势在ar硬件中也抢占了国内大部分份额,很多oem、odm的产品均为“powered by nibiru”。除了系统之外,还推出了一系列相关工具,如面向开发者的creator、面向解决方案集成商的nrr、面向专业开发者的studio等。
整体来看,消费端ar眼镜市场成熟度远不及消费端的vr,无论是硬件、系统、平台、内容生态,都还在非常早期的阶段。
从硬件和技术来看,目前两者虽然仍在进步发展,但是眼镜ar依然价格高昂,大部分仅适用于b端用户。而且硬件光学方案在一年时间中有了不小的进步,然而面向消费端,必然需要在在显示效果、视场角、便携性、性能功耗、价格、内容等多方面达到平衡,至少现在看来,最基础的光学显示部分,仍然没有一个真正合格且通用的方案。
而软件层面,ar市场的应用也集中在教育、培训、工业等b端场景,很多应用场景还未完全开拓,尤其是c端应用场景落地才刚刚开始探索,具有吸引力的内容并没有开发出来,因此c端消费者用户黏度并没有很强,整个市场展开也稍有吃力。
今年htc vive新品cosmos发布会上,htc中国区总裁汪从青表示ar行业可能比vr要落后三年左右,而过去几年ar的营业额甚至不到vr设备的10%。受限于目前的技术条件,ar眼镜实现产品化和日常化佩戴至少需要5年左右时间。现有的ar产品交互方式各异,硬件量产仍旧存在困难,硬件基数无法完全满足消费端市场健康循环要求。
2、行业端
ar市场经历几轮洗礼,在2018年和2019年目睹了众多ar企业公走向消亡,而这些企业都面向行业市场。2019年ar眼镜公司daqri宣布破产,并进行财产清算。daqri并不是近来第一家陷入困境的ar初创公司。meta是meta 2 ar头显的制造商,2018年9月宣布破产,随后在今年早些时候出售给新成立的知识产权持有者meta view。同年英特尔砍掉ar眼镜vaunt项目,不仅成立20年的老牌创企odg宣布变卖专利及公司资产,英国创企blippar 也宣布破产。
即使破产清算、卖专利的企业不少,但很明显去年ar在行业的渗透率有了明显的提升。
目前ar依然在各个b端行业投入应用,b端用户也始终是ar公司目前最大的客户来源,在教育、军事、安防和工业领域,都有了更深的发展。继2018年微软获得美军价值4．8亿美元的10万台hololens订单合同后,去年美军又加大需求,或将加购10万台hololens 2,订单总价或超8．3亿美元,相比“卖不出去”的问题,微软似乎量产跟不上的问题更严重。
而国内影创去年开始聚焦教育市场,营收超过4亿元,其ar头显产品进入了400多家学校,据了解,今年影创订立了30亿元的营收目标。
在文旅方向,去年太平洋未来迈出了重要的一步,2500台ar眼镜在深圳、北京欢乐谷落地,20天左右体验人数超万人,据了解今后还将进一步扩展到其他城市的欢乐谷中。随着成功案例的出现,文旅方向也成为了众多ar企业开始争相抢夺的市场。
远程协作作为其中最重要的场景,市场上相关的应用层出不穷,成为ar最常用的功能。如微软dynamics 365、datamesh、atheer armp、teamviewer、ar field advisor、nibiru remote rendering等。
ar field advisor
安防、物流,ar眼镜的渗透率也在提升,2019年的b端应用开始进入小规模起量阶段,ar硬件作为生产力工具的作用愈发凸显。
今年,b端依旧是ar企业的中心,无论是细分场景还是规模化应用,b端的需求比c端更加具体,并且存在真正的需求。而由b到c也是一个产品发展过程的必经之路。但是部分领域如今已经引起了一些传统企业的注意,随着他们的入局,ar市场的动态也会有新的变化,而原本入驻市场的创业公司们,也将面临新的竞争对手的挑战。
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