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中国网10月22日讯 近日,在美知名财经博客站点Seeking Alpha,一位注册ID为WestEnd511的对冲基金投资经理近日发文称,在浏览美国贸易代表办公室官网时,发现一份由商标工作联盟(The Trademark Working Group)拟定的文件《2015年“恶名市场”名单No USTR 2015 0016》("2015 Out of Cycle Review Notorious Markets Docket No USTR 2015 0016")。
这份文件的关键结论是阿里巴巴(NYSE:BABA)和京东(NASDAQ:JD)在其各自C2C平台上都有假货。但是,媒体和投资者,尤其是大部分北美投资机构,把目光都盯在了聚光灯下的阿里巴巴C2C平台存在的售假情况,却忽略了京东这一平台在假货盗版泛滥的问题上并不比阿里巴巴少。值得一提的是,很多看好京东的人力辩说京东可能是这场电商大战里的赢家,因为几年前京东的发展似乎借鉴了亚马逊(NASDAQ:AMZN)模式,而当时亚马逊正是因为坚持卖正品使之在与eBay (NASDAQ:EBAY)的竞争中胜出。
但在我看来,这个类比有很大的漏洞。首先,京东目前C2C平台上售假现象也很严重。而且在经过与淘宝京东平台上的商家几轮对话后,我认为京东C2C平台上的售假现象实际上并不比京东好。其次,投资者忽略了正品并不是亚马逊击败ebay唯一因素,更为重要的因素是亚马逊有能力构建自身的Prime生态系统。而谈到构建生态系统这点,阿里巴巴更像是借鉴了亚马逊,尤其是其近期对优酷土豆(NYSE:YOKU)的收购更印证了我的这一观点。(参考《阿里巴巴强大的生态系统》 Alibaba: Ecosystem Stronger Than Ever) 翻到该报告第5页,报告谈及中国电商市场时,阿里巴巴和京东都被列入售卖假货盗版。内容如下,但可能里面最引人注目是,这份由商标工作联盟提供的非常正式调查暗示,在阿里大面积打击售假盗版的背景下,在京东上售假卖盗版的商家很大一部分是被阿里驱逐出去的。
这一点非常重要是因为1)这份报告认可阿里巴巴全力打击售假和盗版的态度和行为,并认为阿里巴巴已经取得一定成效。2)京东对C2C平台的管理松懈给售假商家找到了淘宝以外的另一条出路,而这对京东的品牌形象是不利的。然而我确信京东也有自己的内部审核机制来矫正售假盗版现象。近期一些商家因为售假和盗版已被阿里巴巴严厉处罚赶出了该平台,而现在京东现在正成为这些不良商家继续作恶的沃土,对此,我建议京东投资者对这一点应该保持高度警惕。
基于以上结论,对于中国电商平台,阿里巴巴依旧会是投资上选建议,因为该公司在B2C和C2C市场占据绝对主导地位,具备着在跨境电商领域持续扩张和构建生态系统的整合能力。